吳國

1364年元旦，朱元璋在南京稱吳王，南京屬孫權的吳地，因1363年張士誠早已自立為吳王，故歷史上稱張士誠為東吳，朱元璋為西吳。

吳世系

元朝末年，政治腐敗，蒙古統治者爭權奪利，包括漢族在內廣大人民受到空前壓迫，國庫也日漸空虛。1351年，朝廷徵調農民和兵士十幾萬人治理黃河水患。“治河”和“變鈔”成為民變的導火線，導致紅巾軍起義的爆發。

1351年5月，韓山童、劉福通領導紅巾軍起義爆發。次年，郭子興響應，聚眾起義，攻佔濠州。不久，貧苦農民出身濠州人朱元璋受湯和邀請投奔郭子興，屢立戰功，受郭子興器重和信任，並娶郭子興養女馬氏為妻。之後，朱元璋離開濠州，發展自己的勢力。1355年，劉福通立韓山童之子韓林兒為帝，稱小明王，國號大宋，年號龍鳳，以亳州為都城。郭子興病故后朱元璋統率郭部，任小明王左副元帥。1356年，朱元璋率兵佔領集慶，改名為應天府，並攻下周圍一些軍事要地，獲得了一塊立足的基地。此時的朱元璋處境艱難。朱元璋採納謀士朱升“高築牆，廣積糧，緩稱王”的建議。1360年，通過鄱陽湖水戰，陳友諒勢力遭到巨大打擊。次年，小明王封朱元璋為吳國公。1363年，陳友諒勢力被完全消滅。1364年，朱元璋自稱吳王，史稱西吳王，建百官司屬，仍以龍鳳紀年，以“皇帝聖旨，吳王令旨”的名義發布命令。與位於平江的東吳王張士誠相區別。

1366年小明王沉於江中溺死，朱元璋將明年改為吳元年。1367年，朱元璋攻下平江，張士誠自盡，之後朱元璋又滅割據浙江沿海的方國珍。1368年正月，朱元璋在應天稱帝，建立明朝，改元洪武，之後進行北伐和西征，同年攻佔大都，元順帝北逃。之後朱元璋繼續消滅位於四川的明玉珍勢力和據守雲南的元朝梁王。又深入漠北，進攻北元。天下至此初定。

朱元璋率軍攻克皖南徽州時，聽說徽州名儒朱升很有學問和才幹，朱元璋便仿效劉備親顧茅廬的做法，向朱升請教奪取天下的時務策略。

朱元璋每攻取一地，都最大限度地徵召當地的文士武將。很快，浙江名士許元、葉瓚玉、胡翰、汪仲山、李公常、金信、徐孳、童冀、戴履、張啟敬、吳沉等都成了朱元璋的座上客。至正二十年(1360)三月，宋濂與劉基、章溢、葉琛等浙東文人一起到了應天，朱元璋親自接見，待以上賓。

元至正二十六年十一月至二十七年（1366年一1367年）九月，在朱元璋統一江南之戰中，朱元璋軍在平江（今江蘇蘇州）開始了消滅張士誠軍的作戰。

剪斷張士誠兩翼，再斷兩臂后，對平江已形成北、西、南合圍之勢，為貫徹其圍困平江，攻其腹心的戰略方針，於十一月二十五日，完成了圍困平江的戰略部署：徐達屯葑門、常遇春屯虎丘、郭興屯婁門，華雲龍屯胥門，湯和屯閶門，王弼屯盤門，張溫屯西門，康茂才屯北門，耿秉文屯城東北，仇成屯城西門，何文輝屯城西北。朱元璋軍在整個部署中，秋毫無犯，民大悅。徐達部相繼在鯰魚口（今江蘇吳江縣西北）、尹山橋（今江蘇吳縣南）擊敗張士誠外圍軍，並在官瀆（今蘇州婁門外官瀆橋）焚毀張軍戰船千餘艘。在朱軍的威懾下，松江（今江蘇松江）府、嘉定（今江蘇嘉定）州，於二十七年正月，相繼投降，使平江更加孤立。

朱軍在城外構築長圍，又搭起木塔、築敵樓三層瞰城中，每層配備弓弩、火銃和襄陽炮，日夜攻擊。圍攻八個月，張士誠軍不支，將士多降。張士誠先後兩次突圍不成。六月初七，張士信被炮炸死。九月，徐達部攻入葑門，常遇春部攻入閶門，張士誠部將唐傑，潘元紹等降。張士誠率余兵巷戰失敗，自殺未成被俘，朱軍遂占平江。通州（今江蘇南通）、無錫（今江蘇無錫）等地相繼投降，東吳政權滅亡。張士誠被俘，解往應天。朱元璋問話，他不搭理；李善長問他，他則破口謾罵。無奈，朱元璋只得命手下衛士以亂棍打死張士誠。當時張士誠47歲。

吳元年（1367年）九月，朱元璋已攻克平江，命參政朱亮祖進攻台州，方國瑛迎戰，戰敗逃走。朱亮祖又攻克溫州。征南將軍湯和率大軍長驅直入抵達慶元，方國珍率部逃亡入海，又被追兵在盤嶼打敗，其部將相繼投降。湯和多次派人向方國珍說明順從與抗拒的不同後果，方國珍這才派兒子奉表乞降，說道：“臣聽說天無所不蓋，地無所不載，王者體天法地，對人無所不容。臣長期以來蒙受主上的寬待之恩，不敢做出自絕於天地的事，因此一陳愚衷。臣本是庸才一個，遇上這多事之秋，起兵於海島，沒有父兄之力相助，又沒有帝制自為的野心。當主上率軍浩浩蕩蕩到達婺州時，愚臣馬上派兒子前去侍奉，就已經知道主上會有今天，我將如依日月之餘光，望雨露之餘潤。而主上推誠布公，派我駐守鄉郡，就像以前吳越一樣。臣遵奉條約，不敢妄生枝節。只因堂侄性情暴躁，偷偷挑起釁端，煩勞問罪之師，我心裡戰戰兢兢，因此派守軍出迎。然而最後還是飄浮入海，為什麼呢？孝子對於父親的責罰，如果是輕微的杖責便接受，如果是重杖的話便會逃避，臣的事情就與這種情況相類似。我想馬上自縛去朝廷請罪，又惟恐遭斧鉞之誅，假使天下後世不知道臣得罪你有多深，將會說主上之心不能容臣，這豈不會連累天地之大德嗎？”以上這些話大概都是出自方國珍的部下詹鼎之口。

朱元璋看后，覺得方國珍可憐，便賜信說：“你違背我的告誡，不馬上收手歸命，反而流入海上，負恩實在太多。今天你已走投無路，又情詞懇切，我理當以你此誠為誠，不以前過為過，你不要自起疑心。”於是催促方國珍入朝拜見，當面責備他說：“你來得不是太晚了嗎？”方國珍頓首拜謝，授為廣西行省左丞，只享食祿而不上任。

吳元年（1367年）命丞相徐達為征虜大將軍，平章常遇春為副將軍，率軍25萬人由淮河入河南，北伐中原。為減少北伐阻力，爭取人民擁護，出兵之前，朱元璋特別告誡將士，師到之處，切勿殺掠。並向北方人民發布檄文，提出“驅逐胡虜，恢復中華”的口號，對漢族各階層人民產生了一定的號召力，所以北伐比較順利。為了保障北伐，令留守江淮之部隊加強戒備，以防元軍襲擊。

朱元璋對北伐又作出了部署，提出先取山東，撤除元朝的屏障；進兵河南，切斷它的羽翼，奪取潼關，佔據它的門檻；然後進兵大都，這時元朝勢孤援絕，不戰而取之；再派兵西進，山西、陝北、關中、甘肅可以席捲而下。

1368年，朱元璋於南京稱帝，國號大明，年號洪武。朱元璋由吳王變為大明開國皇帝，西吳政權隨即結束。

朱元璋還在西吳地區制訂屯田墾荒措施，普遍推行屯田制度，興修水利，獎勵開墾種植，對城市手工業和商業加以控制。斟酌元制，改革弊政，進行了一些列改革，如立鹽茶課、制錢法、開鐵冶、定魚稅等。

西吳時期朱元璋還發行過大中通寶的錢幣。此錢為小平大型錢，背穿上有一“濟”字，世所珍罕，是中國名珍之一。

吳元年（1367年），尚未建立全國政權的朱元璋已下令開科取士，文、武科。詔書雖然已經頒發，但是並未有科舉程序和條令見載史籍。

西吳時期，東有張士誠東吳政權，西有陳友諒陳漢政權，而北面是蒙古人和小明王的混戰區。整個西吳政權處於夾縫中。